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伊利股份:近期恢复良好 踏入良性轨道

2020-4-7 11:30| 发布者: 编辑003| 查看: 5| 评论: 0|来自: 证券时报网

摘要:   招商证券指出,草根调研反馈,伊利节后大力消化库存,目前已踏入良性轨道,发展韧性较强,高端产品快速恢复。由于春节礼赠缺口、通路不畅、促销加大,建议适度降低对Q1业绩预期,但高周转、低库存模式下,伊利风 ...

  招商证券指出,草根调研反馈,伊利节后大力消化库存,目前已踏入良性轨道,发展韧性较强,高端产品快速恢复。由于春节礼赠缺口、通路不畅、促销加大,建议适度降低对Q1业绩预期,但高周转、低库存模式下,伊利风险在Q1集中释放,Q2存在延迟、补偿消费,随着通路打开,竞争优势放大,后续好转更值得期待,建议经营低点择机布局。维持19-21年EPS为1.16、1.22、1.41元的EPS预期,及“强烈推荐-A”评级。

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